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32 2016-01-19 관리자 4293
제목 전환사채권 발행 결정
가. 계약당사자 및 인수금액
1. 발행회사 : 비아이이엠티 주식회사
2. 인수인 : [별첨1] 참조
3. 인수금액 : 금 2,500,000,000원 (금 이십오억원정)
 
나. 발행조건
사채의 명칭 : 제8회차 기명식 무보증 국내 사모 전환사채
사채의 종류 : 국내 기명식 무보증 사모 전환사채
사채의 권면총액 : 2,500,000,000원
권종 및 수량 : 1억원권 25매
사채의 발행총액 : 사채액면금액의 100%
사채의 전환가액 : 1,350원 / 주
7. 전환가액 평가방법 : 순자산공정가치 방법에 따른 평가 [별첨2 참조]
회사는 2015. 07. 15.부터 현재까지 장기간 매매정지상태이며 상대가치 산정을 위 한 유사기업이 없어 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22를 적용하지 아니 하고 상기 평가방법을 적용함
사채의 청약일 : 2016년 02월05일
사채의 납입일 : 2016년 02월05일
사채의 발행일 : 2016년 02월05일
사채의 만기일 : 2019년 02월05일
기타 사채의 발행조건
사채의 발행방법 : 공사채등록법령에 의거 등록발행하며 사채권은 발행하지 않음.
사채의 청약단위 : 일억원(\100,000,000), 발행일로부터 1년간 권면분할 및 병합 금지
사채의 이율 : 표면이자율(0%), 만기보장수익율(연복리3%)
사채의 이자지급방법 : 본 사채의 표면이자는 0%이므로, 이자는 지급하지 아니한다.
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 본 사채만기일에 사채발행일로부터 만기일까지 본 사채의 만기보장수익율을 연복리로 적용한 이자와 원금(만기 상환율 109.2727%)을 일시 상환한다. 단, 지급일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하며 상환기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다.
원금 상환 및 이자지급장소 : 비아이이엠티 주식회사 본사
납입은행 : 하나은행 온양지점
청약처 : 비아이이엠티 주식회사 본사
 
  • (Put Option)에 관한 사항: 사채권자는 사채권의 일부 또는 전부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.
조기상환청구일 : 발행일로부터 6개월이 되는 날(2016년08월05일) 부터 만기상환일 3개월 전일(2018년11월05일) 까지 기간 내 각 3개월이 지난 날로 정한다. 각 조기상환청구일은 다음과 같다.
* 조기상환청구일 및 지급률

 
지급일 지급률 지급일 지급률 지급일 지급률
2016년 08월 05일 101.5398% 2016년 11월 05일 102.3182% 2017년 02월 05일, 103.0965%
2017년 05월 05일 103.8495% 2017년 08월 05일 104.6279% 2017년 11월 05일 105.4063%
2018년 02월 05일 106.1846% 2018년 05월 05일 106.9376% 2018년 08월 05일 107.7160%
2018년 11월 05일 108.4943%  
청구금액 : 조기상환청구 사채권면 총액 및 이에 대한 사채발행일로부터 조기상환청구일 직전일 까지 만기보장수익율을 일할계산한 금액을 합산한 금액으로 한다. 단, 조기상환 지급일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
조기상환 절차 및 지급일 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구일에 회사로 조기상환청구권 행사를 서면통지 하고, 회사는 ①항의 조기상환청구일로부터 5영업일 이내에 사채권자에게 원리금 지급 의무를 이행한다.
조기상환 청구 및 지급장소 : 비아이이엠티 주식회사 본사
연체이자지급 및 방법 : 회사가 지급기일에 원금 또는 이자 등을 지급하지 아니하는경우, 회사는 그 지급기일의 다음 날부터 실제 지급하는 날까지 해당 지급할 금액에 대하여 연 10%의 비율에 의한 연체이율을 적용하여 산정한 연체이자를 함께 지급한다. 이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다. 단, 윤달이 있는 연도는 1년을 366일로 계산한다.
 
다. 전환권에 관한 사항
전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : 비아이이엠티 주식회사 기명식 보통주
전환주식 수 : 각 사채권의 권면금액 합계액에 전환비율을 곱한 금액을 전환가액으로 나눈 주식 수. 다만 1주 미만의 단주는 당해 단주에 해당하는 금액을 행사 주권 교부 시 명의개서 대리인이 사채권자에게 현금으로 지급하여야 한다.
전환청구기간 : 2017년02월05일 ~ 2019년02월 04일
“본 사채” 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 만기일 전일까지이며, 이 기간 내에 전환청구를 하지 아니하면 전환권은 소멸된다.
전환 청구 장소 : 비아이이엠티 주식회사 본사
전환 청구 방법 : 사채권자가 회사에게 전환을 청구할 경우, 사채권자는 전환청구서 2통에 필요한 사항을 기입하고 날인한 다음, 전환사채권 및 전환에 따른 등기에 필요한 제반 서류를 첨부하여 회사에게 제출하여야 한다.
전환가액의 조정
ⅰ. 전환청구를 하기 전에 회사가 주식분할, 당초의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자(유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 하회하는 경우에 한한다) 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식 및 주식 관련 사채를 발행한 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 다만, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.
○ 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격*[{(기발행주식수)+(신발행주식수*1주당발행가액/시가)} / (기발행 주식수+신발행주식수)]
위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.
또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다. 위 산식에서 “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.
ⅱ. 자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병 등(이하 “자본감소 등”)에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는, 자본감소 등으로 인한 조정비율만큼 상향 또는 하향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 본항에 따른 전환가액의 조정일은 자본감소의 기준일 또는 기타 사유의 효력 발생일로 한다. 단, 자본감소ㆍ주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 자본감소ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다.
ⅲ. 시가 하락에 따른 전환가액 조정(Refixing):
사채발행일 이후 행사기간 만료일 이전까지 사채발행일로부터 매 1개월마다 전환가액을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 산술평균가액{(1개월 거래량 가중평균주가 + 1주일 거래량 가중평균주가 + 최근일 종가)/3}과 최근일 종가 중 높은 가격으로 조정한다.
(동 사유로전환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정하며, 산출한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상)
다만 이에 따라 산출된 전환가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에 한하여 산출된 가격을 조정된 전환가액으로 보되, 최초의 전환가액(조정일 전에 i 및 ii호의 방법으로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.
ⅳ. i,ii,iii호에 따른 전환가액을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환가액을 조정한다. 단, 조정된 전환가액이 발행되는 신주의 액면가액을 하회할 수 없다.
 
전환청구의 효력발생시기
ⅰ. 전환청구의 효력 : 전환청구는 비아이이엠티 주식회사 본사에 소정의 전환청구서와 당해 전환사채권을 제출한 날에 전환청구의 효력이 발생하는 것으로 본다.
ⅱ. 전환청구로 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구로 발행 되는 주식은 전환 청구일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가진다.
주식의 교부방법 및 장소 : 발행회사의 명의개서 대행기관에 예탁 발행되므로 그 실물 주권을 교부하지 아니한다. 단 사채권자의 요청 등이 있을 경우 명의개서 대행기관을 통하여 실물주권을 발행할 수 있다.
전환청구에 의한 증자등기: 전환청구의 효력이 발생한 날의 말일로부터 본점소재지에서 2주 이내 완료하기로 한다.
미발행 수권주식의 유보 : 회사는 본조3항에서 정하는 본건 사채의 전환청구기간의 말일까지 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 사채의 전환으로 발행 가능한 주식 수를 유보하여야 한다.
 
라. 원리금 지급의무
본 전환사채의 원리금 지급에 대하여는 "발행회사"가 전적으로 책임을 진다.
본 전환사채 중 사채만기일에 주식으로 전환하지 아니한 사채에 대하여 회사가 사채권자에게 당해 사채원금의 109.2727%(YTM 연복리 3%; 이하 “사채일시금”)을 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
 
마. 사채의 양도
이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 오늘의 사실을 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 다음과 같이 기명날인하다.
 
바. 기한이익의 상실
"발행회사"는 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하는 경우 본 사채의 원리금에 관하여 기한의 이익을 상실하고, 원금 전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.
본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무를 불이행하고 5영업일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우
 
  • 발행회사"가 인수계약에 따른 의무를 이행하지 아니하고, 본건 사채를 보유하고 있는 자가 그 치유를 요청한 날로부터 10일 이내에 이를 치유하지 아니하는 경우
  • 발행회사"가 파산, 화의또는회사정리절차개시의신청을하거나이에동의한경우, 또는 "발행회사"에게 파산선고, 화의 또는 회사정리절차가 개시되거나 "발행회사"에게 파산, 회생절차, 워크아웃 등과 유사한 기업구조조정절차가 신청된 경우
  • 발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
  • 발행회사"가 휴업 또는 폐업하거나 해산의 결의를 하는 경우와 “발행회사”의주요 영업이 정지 또는 취소를 당한 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인해 3월 이하의 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)
  • 발행회사"에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지처분이 있는 때 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
  • 발행회사"의 발행어음 및 수표의 부도 또는 은행거래가 정지된 때
기타 위와 유사한 사정 또는 기타 원리금의 미지급이 우려되는 상황이 발생하는 경우
 
사. 비용부담
본 전환사채의 발행과 관련하여 발생되는 제비용은 "발행회사"가 부담한다.